Kullanıcılar, profiller ve rol hiyerarşisi
Ekip üyelerini davet edin, profillerle yetkileri belirleyin, rol hiyerarşisi ve paylaşım kurallarıyla veri erişimini yönetin.
Kullanıcı ekleme
- Kurulum > Kullanıcılar'ı açın ve Yeni Kullanıcı'ya tıklayın.
- Ad, e-posta ve profil seçin.
- Kullanıcı davet e-postası alır ve şifresini belirleyip giriş yapar.
Profiller
Profil, bir kullanıcı grubunun neyi görüp neyi yapabileceğini belirler:
- Nesne bazında görüntüleme / oluşturma / düzenleme / silme yetkileri.
- Kurulum ekranlarına erişim (yalnız yönetici profilleri).
- Profil bazlı sayfa düzeni: aynı kayıt sayfası farklı profillere farklı görünebilir.
Tipik kurgu: Yönetici (her şey), Standart (günlük çalışma, Kurulum kapalı), gerekirse departman profilleri (örneğin yalnız Servis360 gören destek profili).
Rol hiyerarşisi
Kurulum > Rol Hiyerarşisi'nde org şemanızı kurarsınız: üst roldeki kullanıcı, altındakilerin kayıtlarını görebilir. Satış müdürünün ekibinin tüm fırsatlarını görmesi bu şekilde sağlanır.
Paylaşım (Sharing)
Kurulum > Paylaşım ekranı nesne bazında varsayılan erişimi belirler: herkese açık, yalnız sahibi, hiyerarşiyle görünür gibi. Kısıtlı varsayılanın üstüne rol ve profil erişimleri eklenir.
Kuyruklar
Kuyruk, sahipsiz kayıtların beklediği ortak havuzdur (örneğin "Destek Kuyruk"). Atama kuralları yeni talebi kuyruğa düşürür; ekip üyeleri kuyruktan kayıt sahiplenir.