Kullanıcılar, profiller ve rol hiyerarşisi

Kullanıcı ekleme#

1. Kurulum > Kullanıcılar'ı açın ve Yeni Kullanıcı'ya tıklayın.
2. Ad, e-posta ve profil seçin.
3. Kullanıcı davet e-postası alır ve şifresini belirleyip giriş yapar.

Profiller#

Profil, bir kullanıcı grubunun neyi görüp neyi yapabileceğini belirler:

• Nesne bazında görüntüleme / oluşturma / düzenleme / silme yetkileri.
• Kurulum ekranlarına erişim (yalnız yönetici profilleri).
• Profil bazlı sayfa düzeni: aynı kayıt sayfası farklı profillere farklı görünebilir.

Tipik kurgu: Yönetici (her şey), Standart (günlük çalışma, Kurulum kapalı), gerekirse departman profilleri (örneğin yalnız Servis360 gören destek profili).

Rol hiyerarşisi#

Kurulum > Rol Hiyerarşisi'nde org şemanızı kurarsınız: üst roldeki kullanıcı, altındakilerin kayıtlarını görebilir. Satış müdürünün ekibinin tüm fırsatlarını görmesi bu şekilde sağlanır.

Kullanıcı profil sayfası#

Bir kullanıcının adına tıkladığınızda (global aramada, kayıt sahibinde ya da sağ üstteki profil menünüzde) onun profil sayfası açılır. Üstte kimlik şeridi vardır: fotoğraf, ad, ünvan, e-posta ve rol, aktiflik ve iki adımlı doğrulama rozetleri. Hemen altındaki dört kutu kullanıcının sahip olduğu kayıt sayısını, açık görevlerini, paylaşımlarını ve son görülme zamanını gösterir.

• Kullanıcı Bilgileri: yetki setleri, dil, iki adımlı doğrulama ve son görülme.
• Sahip Olduğu Kayıtlar: obje obje kayıt sayıları ve ilk birkaç kayıt; Listeye git ile ilgili listeye geçersiniz.
• Açık Görevleri, Paylaşımları ve Son Etkinlikleri. Son etkinlikleri kişinin kendisi ve denetim günlüğünü görme yetkisi olanlar görür.
• Kendi profilinizde ayrıca E-posta İmzası (İmzayı Düzenle ile kayıt sayfasındaki aynı düzenleyici açılır) ve Takip Ettiklerim kartı bulunur.

Profili Düzenle düğmesi (ya da E tuşu) bir pencere açar: ad soyad, ünvan, kendi profilinizde dil ve iki adımlı doğrulama anahtarı ile şifre değiştirme. E-posta adresini yalnız yönetici değiştirebilir.

Paylaşım (Sharing)#

Kurulum > Paylaşım ekranı nesne bazında varsayılan erişimi belirler: herkese açık, yalnız sahibi, hiyerarşiyle görünür gibi. Kısıtlı varsayılanın üstüne rol ve profil erişimleri eklenir.

Kuyruklar#

Kuyruk, sahipsiz kayıtların beklediği ortak havuzdur (örneğin "Destek Kuyruk"). Atama kuralları yeni talebi kuyruğa düşürür; ekip üyeleri kuyruktan kayıt sahiplenir.