Kullanıcılar, profiller ve rol hiyerarşisi
Ekip üyelerini davet edin, profillerle yetkileri belirleyin, rol hiyerarşisi ve paylaşım kurallarıyla veri erişimini yönetin.
Kullanıcı ekleme#
- Kurulum > Kullanıcılar'ı açın ve Yeni Kullanıcı'ya tıklayın.
- Ad, e-posta ve profil seçin.
- Kullanıcı davet e-postası alır ve şifresini belirleyip giriş yapar.
Profiller#
Profil, bir kullanıcı grubunun neyi görüp neyi yapabileceğini belirler:
- Nesne bazında görüntüleme / oluşturma / düzenleme / silme yetkileri.
- Kurulum ekranlarına erişim (yalnız yönetici profilleri).
- Profil bazlı sayfa düzeni: aynı kayıt sayfası farklı profillere farklı görünebilir.
Tipik kurgu: Yönetici (her şey), Standart (günlük çalışma, Kurulum kapalı), gerekirse departman profilleri (örneğin yalnız Servis360 gören destek profili).
Rol hiyerarşisi#
Kurulum > Rol Hiyerarşisi'nde org şemanızı kurarsınız: üst roldeki kullanıcı, altındakilerin kayıtlarını görebilir. Satış müdürünün ekibinin tüm fırsatlarını görmesi bu şekilde sağlanır.
Paylaşım (Sharing)#
Kurulum > Paylaşım ekranı nesne bazında varsayılan erişimi belirler: herkese açık, yalnız sahibi, hiyerarşiyle görünür gibi. Kısıtlı varsayılanın üstüne rol ve profil erişimleri eklenir.
Kuyruklar#
Kuyruk, sahipsiz kayıtların beklediği ortak havuzdur (örneğin "Destek Kuyruk"). Atama kuralları yeni talebi kuyruğa düşürür; ekip üyeleri kuyruktan kayıt sahiplenir.