Platform360: Şirketler, Kişiler, Görevler
Her org'da açık olan çekirdek: müşteri tabanı, aktiviteler, görev takvimi ve özel uygulama zemini.
Ne işe yarar?#
Platform360 tüm org'larda her zaman etkindir ve diğer uygulamaların paylaştığı ortak tabanı sağlar: Şirketler, Kişiler ve Görevler. Ayrıca özel nesneleriniz varsayılan olarak burada yaşar.
Şirketler#
- Müşterileriniz, adaylarınız ve iş ortaklarınız için tek şirket kartı: sektör, telefon, adres, web sitesi, sahip.
- Şirket sayfasında ilişkili Kişiler, Fırsatlar, Talepler, Siparişler ve Faturalar tek bakışta görünür.
Kişiler#
- Ad soyad, e-posta, telefon, unvan ve bağlı şirket alanlarıyla kişi kartları.
- Marketing360 açıksa İYS izin durumu, kayıttan e-posta gönderimi ve segment üyelikleri kişi sayfasında görünür.
Görevler ve takvim#
- Görevler her kayda bağlanabilir: arama, toplantı, hatırlatma. Son tarih, öncelik ve sahip alanları vardır.
- Görev Takvimi görevlerinizi gün/hafta görünümünde gösterir; geciken görevler ana sayfa listelerinde öne çıkar.
- Tamamlanan görevler ilgili kaydın aktivite zaman tüneline işlenir.
Özel uygulama zemini#
Nesne Yöneticisi'nde oluşturduğunuz özel nesneler, bir uygulamaya atanmamışsa Platform360'ta görünür: böylece temel pakette bile kendi veri modelinizi kurabilirsiniz.
İpucu: Veri girişini şirketten başlatın: önce Şirket, sonra Kişi, sonra Fırsat/Talep. İlişkiler baştan doğru kurulunca raporlar kendiliğinden anlamlı olur.
Paket ve erişim#
Platform360 Marketplace'ten satın alınan bir uygulama değildir: her org'da her zaman açıktır ve platform aboneliğine dahildir. Marketplace'te kartı bulunmaz, kapatılamaz da; çünkü diğer bütün uygulamalar Şirket, Kişi ve Görev nesnelerini onun üzerinden paylaşır.
Nerede karşınıza çıkar?
| Nerede | Ne görürsünüz |
|---|---|
| Uygulama başlatıcı | Hiçbir uygulama satın almamış bir org'da bile Platform360 karosu durur: boş org buradan başlar |
| Sekme çubuğu | Ana Sayfa, Şirketler, Kişiler, Görevler, Takvim, (varsa özel nesneleriniz), Dosyalar, Raporlar, Dashboard'lar |
| Diğer uygulamalarda | Hangi uygulamayı açarsanız açın Şirketler, Kişiler, Görevler, Takvim ilk sekmelerdir: veri tek yerde durur, uygulamalar aynı kayda bakar |
| Ana sayfa | Bugün Paneli, Obje Envanteri, Onay Bekleyen Kayıtlar, Duyurular, Uygulama Karoları, Bağlantılar, Devam Et bölümleri |
| Özel nesneler | Nesne Yöneticisi'nde oluşturduğunuz nesne bir uygulamaya atanmamışsa Platform360'ta yaşar: temel pakette de kendi veri modelinizi kurabilirsiniz |
| Ayarlar | Ayrı bir uygulama ayarı yoktur; org geneli her şey Kurulum'dadır (kullanıcılar, profiller, otomasyon, paylaşım, şirket bilgileri) |
Adlandırma: Platform360 da yeniden adlandırılabilir. Kurulum > Uygulamalar ve Sekmeler'den kendi işinizin adını yazın (ör. "Otoyıkama360"); uygulama başlatıcıda ve sekme çubuğunda o ad görünür.
Bu makale yardımcı oldu mu?
Teşekkürler, geri bildiriminiz kaydedildi.