Rapor Oluşturucu, hazır raporlar ve e-posta abonelikleri

Raporlar sekmesi#

Raporlar sekmesi tam donanımlı bir liste ekranıdır ve iki tür raporu birlikte gösterir: sizin kayıtlı raporlarınız ve platformun hazır raporları. Kolonlar Rapor Adı, Obje, Kapsam, Gruplama, Grafik, Filtre, Sahip ve Güncellendi; nesneye, türe ve grafik tipine göre süzebilirsiniz. Kapsam rozeti üç değer alır: Hazır, Paylaşılan (org'daki herkes görür) ve Kişisel (yalnız siz ve yöneticiler). Satıra tıklamak raporu Rapor Oluşturucu'da açar; ada çift tıklayarak listeden yeniden adlandırırsınız. Hazır raporlar silinemez ve düzenlenemez: açıp farklı adla kaydederek kendi kopyanızı yaparsınız.

Rapor Oluşturucu adım adım#

Yeni düğmesi boş bir oluşturucu açar (adres #/rptbuilder). Sol paneldeki beş adım şunlardır:

1. Obje seçin. Aktif uygulamanın nesneleri, her uygulamada ortak olan Şirketler, Kişiler, Görevler, Etkinlikler ve Dosyalar, ayrıca özel nesneleriniz listelenir. Adımın sağında kaç kayıt olduğu yazar.
2. Sütunları işaretleyin. Seçtiğiniz sütunlar çip olarak görünür; ok düğmeleriyle sırasını değiştirirsiniz.
3. Filtreleyin. Alan, operatör ve değer. Metin alanlarında içerir / eşittir / eşit değildir, seçim listelerinde eşittir / eşit değildir, sayılarda büyük eşit, küçük eşit ve eşittir, tarihlerde şu tarihten sonra ve şu tarihten önce çalışır. Seçim listesi filtrelerinde değerler mevcut kayıtlardan gelir.
4. Gruplayın ve ölçün. Gruplama için sayı olmayan bir alan seçilir. Ölçü üç türdür: Kayıt Sayısı, bir sayı alanının Toplamı ya da Ortalaması. Tarih alanına göre gruplarsanız takvim birimini seçersiniz: Takvim Ayı, Gün, Hafta, Çeyrek, Yıl. Sıralama değere ya da grup etiketine göre yapılır.
5. Grafik türü. Çubuk, Halka ya da Tablo. Grafik için gruplama zorunludur.

Nesne değiştirdiğinizde sütunlar, filtreler ve gruplama o nesnenin alanlarına göre sıfırlanır.

Kaydetme ve paylaşma#

Üst bardan rapora ad verir, Paylaşılan kutucuğunu işaretleyip işaretlemeyeceğinize karar verir ve Kaydet'e basarsınız. Kayıttan sonra adres #/rptbuilder/<id> olur, yani raporun kalıcı bir bağlantısı vardır. Kopyala aynı ayarlarla yeni bir rapor yaratır: hazır bir şablonu kendinize uyarlamanın en hızlı yolu budur. Kayıtlı bir raporu yalnız sahibi ya da bir yönetici düzenleyip silebilir.

Hazır raporlardan örnekler#

Sektörel nesneler de raporlanır#

Rapor motoru sektörel çözümleri de kapsar: Hastalar ve Randevular (Klinik360), Misafirler, Rezervasyonlar ve Odalar (Konaklama360), Portföy (Emlak360), Davalar (Hukuk360), İşbirlikleri (Influencer360), Ürünler ve Siparişler (eTicaret360). Bunların da hazır raporları vardır: Bölüme Göre Hastalar, Hekime Göre Randevu Ücreti, Kanala Göre Rezervasyon Geliri, Duruma Göre Portföy Değeri, Duruma Göre Dava Değeri gibi. Listede yalnız etkin uygulamalarınızın nesneleri görünür. Nesne Yöneticisi'nde standart bir nesneye eklediğiniz özel alanlar da rapor alan listesine kendiliğinden katılır.

Dashboard'lar#

Dashboard'lar sekmesinden yeni bir pano açarsınız: ad, açıklama ve kayıtlı raporlarınızdan bir seçim. Seçtiğiniz raporlar panoda karo olarak görünür; seçim listesindeki yukarı ve aşağı okları karo sırasını belirler. Panoyu Paylaşılan ya da Kişisel yaparsınız. Bir raporu panoya koymak için önce Rapor Oluşturucu'da kaydetmiş olmanız gerekir.

E-posta aboneliği#

Kayıtlı raporların ve dashboard'ların yanındaki zarf düğmesi zamanlanmış e-posta gönderimini açar. Dört sıklık vardır: Her Gün, Hafta içi, Haftalık (bir gün seçersiniz) ve Her Ay (ayın gününü seçersiniz). Yanına saat verirsiniz; gönderim o saatin 15. dakikasında çıkar. Abonelik kişiseldir: yalnız sizin kutunuza gelir, aynı rapora abone olan başkasının ayarını değiştirmez. Düğmenin üstündeki özet mevcut aboneliğinizi gösterir, Aboneliği kaldır ile kapatırsınız.

Raporların temel mantığı ve dashboard örnekleri için Raporlar ve dashboard'lar makalesine bakın.