Satış360: aday, fırsat ve satış hattı

Müşteri adayından kazanılan fırsata: dönüştürme, aşama yönetimi, teklif görünümü ve satış ana sayfası.

Sekmeler

Satış360: Ana Sayfa, Müşteri Adayları, Fırsatlar ve paylaşılan Şirketler / Kişiler / Görevler.

Müşteri adayları

• Web formu, içe aktarma veya elle giriş ile aday toplarsınız (bkz. Web-to-Lead).
• Aday kartında kaynak, durum ve sahip izlenir; atama kuralları yeni adayı otomatik dağıtabilir.
• Kopya (duplicate) uyarısı aynı adayın iki kez girilmesini önler.

Dönüştürme

Nitelikli bir adayda Dönüştür düğmesi tek adımda üç kayıt üretir: Şirket + Kişi + Fırsat. Aday geçmişi yeni kayıtlarda korunur.

Fırsatlar

• Fırsat aşamaları org'unuza göre düzenlenebilir (Kurulum > Aşamalar): örneğin Keşif → Teklif → Pazarlık → Kazanıldı/Kaybedildi.
• Kayıt sayfasındaki aşama çubuğundan tek tıkla ilerletirsiniz; kanban görünümü hattın tamamını sürükle-bırak yönetir.
• Tutar, kapanış tarihi ve olasılık alanları gelir tahmini raporlarını besler.
• Teklif görünümü fırsat kalemlerinden yazdırılabilir teklif çıkarır; ürün kataloğu Kurulum > Ürünler'de tanımlanır.

Satış ana sayfası

Gelir hedefi ve KPI kartları, pipeline hunisi, kaynak dağılımı grafikleri ve operasyon listeleri (bugünkü görevler, bekleyen adaylar) tek ekranda. Bölümler Sayfa Düzenleri'nden org'a göre açılıp kapatılabilir.