Satış360: aday, fırsat ve satış hattı
Müşteri adayından kazanılan fırsata: dönüştürme, aşama yönetimi, teklif görünümü ve satış ana sayfası.
Sekmeler#
Satış360: Ana Sayfa, Müşteri Adayları, Fırsatlar ve paylaşılan Şirketler / Kişiler / Görevler.
Müşteri adayları#
- Web formu, içe aktarma veya elle giriş ile aday toplarsınız (bkz. Web-to-Lead).
- Aday kartında kaynak, durum ve sahip izlenir; atama kuralları yeni adayı otomatik dağıtabilir.
- Kopya (duplicate) uyarısı aynı adayın iki kez girilmesini önler.
Dönüştürme#
Nitelikli bir adayda Dönüştür düğmesi tek adımda üç kayıt üretir: Şirket + Kişi + Fırsat. Aday geçmişi yeni kayıtlarda korunur.
Fırsatlar#
- Fırsat aşamaları org'unuza göre düzenlenebilir (Kurulum > Aşamalar): örneğin Keşif → Teklif → Pazarlık → Kazanıldı/Kaybedildi.
- Kayıt sayfasındaki aşama çubuğundan tek tıkla ilerletirsiniz; kanban görünümü hattın tamamını sürükle-bırak yönetir.
- Tutar, kapanış tarihi ve olasılık alanları gelir tahmini raporlarını besler.
- Teklif görünümü fırsat kalemlerinden yazdırılabilir teklif çıkarır; ürün kataloğu Kurulum > Ürünler'de tanımlanır.
Satış ana sayfası#
Gelir hedefi ve KPI kartları, pipeline hunisi, kaynak dağılımı grafikleri ve operasyon listeleri (bugünkü görevler, bekleyen adaylar) tek ekranda. Bölümler Sayfa Düzenleri'nden org'a göre açılıp kapatılabilir.
Uygulama Ayarları kartı#
Satış360 ana sayfasının altındaki Uygulama Ayarları kartı yalnız yöneticilere görünür. Ayarları Aç ile açıldığında dört bölüm sekmeli tek panelde toplanır:
- Fırsat Aşamaları: aşama adları, sırası ve olasılıkları.
- Satış ve Teklif Parametreleri: aylık gelir hedefi, KDV oranı, Teklif Geçerlilik (gün).
- Kuyruklar ve Atama: müşteri adayı kuyrukları ve atama kuralları.
- Web-to-Lead: siteye koyacağınız aday formu.
Bunlar uygulamaya özel iş kurallarıdır. Nesne ve alan ayarları Object Manager'da, org genelini ilgilendiren ayarlar (kullanıcılar, güvenlik, e-posta, akışlar) Kurulum'da kalır.
Etkinleştirme ve paket#
Satış360 çekirdek iş uygulaması (aylık 150 €, organizasyon başına) olarak Marketplace'ten etkinleştirilir. Kartına tıklayıp Etkinleştir'e basmanız yeterlidir: kurulum, indirme ya da bekleme yoktur, uygulama saniyeler içinde açılır. Fiyat kullanıcı başına değil organizasyon başınadır; tahsilat yıllıktır (bkz. Fiyatlandırma).
Etkinleştirdiğinizde nerede beliriyor?
| Nerede | Ne görürsünüz |
|---|---|
| Uygulama başlatıcı | Sol üstteki ızgara menüde Satış360 karosu; uygulamalar arasında buradan geçilir |
| Sekme çubuğu | Ana Sayfa, Şirketler, Kişiler, Görevler, Takvim, Müşteri Adayları, Fırsatlar, Ürünler, Dosyalar, Raporlar, Dashboard'lar |
| Uygulama ana sayfası | Bugün Paneli, Obje Envanteri, Dikkat Listesi ve Gelir Hedefi bölümleri |
| Nesneler | Müşteri Adayı ve Fırsat nesneleri açılır. Nesne Yöneticisi'nde kendi alanlarınızı ve seçim listelerinizi ekleyebilirsiniz |
| Raporlar ve dashboard'lar | Rapor Oluşturucu'nun nesne listesine yeni nesneler girer, hazır raporlar ve dashboard'lar uygulamanın son sekmelerinden açılır |
| Otomasyon | Akış kanvası, zamanlanmış akışlar, doğrulama ve atama kuralları artık bu nesneleri seçebilir |
| Arama, veri ve erişim | Global arama sonuçlarına, içe ve dışa aktarma ekranlarına ve paylaşım kuralları listesine yeni nesneler eklenir |
| Sayfa düzenleri | Kurulum > Sayfa Düzenleri'nde bu uygulamanın ana sayfası listeye girer: bölümleri kapatabilir, sırasını değiştirebilirsiniz |
| Ayarlar | Ana sayfadaki Uygulama Ayarları kartı açılır: Fırsat Aşamaları, Satış ve Teklif Parametreleri, Kuyruklar ve Atama, Web-to-Lead. Yalnız yöneticiler görür. |
| Şirket ve Kişi kayıt sayfası | İlgili Fırsatlar listesi ve müşteri adayından dönüştürme akışı bu kayıtlarda görünür hâle gelir |
| Ürünler ve fiyat listesi | Ürünler sekmesi açılır; fırsatlara kalem eklenebilir (Finans360 açıksa aynı katalog paylaşılır) |
Kapatırsanız ne olur?
Kapatmak da Marketplace'ten tek tıktır. Sekmeler, kayıtlar, rapor ve arama sonuçları görünmez olur; ekranlardaki nesne seçicileri de süzülür, böylece ekip kapalı bir uygulamanın nesnesini yanlışlıkla seçemez. Veri silinmez, uykuya geçer: uygulamayı tekrar açtığınızda her kayıt bıraktığınız yerden gelir.