Kurulum ve Yönetim
Kullanıcılar, özel nesneler, otomasyon, API ve KVKK.
19 makaleBu kategorideki tüm makaleler
01Kullanıcılar, profiller ve rol hiyerarşisiEkip üyelerini davet edin, profillerle yetkileri belirleyin, rol hiyerarşisi ve paylaşım kurallarıyla veri erişimini yönetin.02Nesne Yöneticisi: özel nesneler, alanlar ve seçim listeleriKendi veri modelinizi kurun: özel nesne oluşturma, özel alan ekleme, seçim listesi yönetimi ve sekme görünürlüğü.03Sayfa düzenleri: ana sayfalar ve kayıt kartlarıUygulama ana sayfalarının bölümlerini ve kayıt sayfası kartlarını org'unuza (ve profillere) göre düzenleyin.04Otomasyon: akışlar, doğrulama, atama, onay süreçleriİşinizi kendi kendine yürütün: kayıt tetiklemeli akışlar, zamanlanmış akışlar, doğrulama kuralları, atama kuralları, onaylar ve ekran akışları.05Raporlar ve dashboard'larRapor oluşturucu ile her nesneden rapor kurun, grafiklerle görselleştirin ve dashboard'larda toplayın.06Veri yönetimi: içe aktarma, kopya birleştirme, geri dönüşümCSV içe aktarma, kopya kayıt birleştirme, geri dönüşüm kutusu, dışa aktarma ve otomatik yedekler.07E-posta: kuruluş adresi, şablonlar, kayıttan gönderimOrg adına e-posta gönderin: kuruluş e-postası doğrulama, şablonlar, kayıt sayfasından gönderim, imza ve yazışma geçmişi.08Web-to-Lead ve Web-to-Case: siteden kayıt toplamaWeb sitenize koyacağınız formlarla ziyaretçileri otomatik olarak müşteri adayına, mesajları destek talebine çevirin.09API, Bearer token'lar ve webhook'larOhana360'ı diğer sistemlere bağlayın: API token üretimi, REST uçları ve HMAC imzalı webhook bildirimleri.10KVKK uyumu ve İYS izin yönetimiAydınlatma ve rıza metinleri, saklama ve imha politikası, ilgili kişi başvuruları, kişi bazında veri paketi ve anonimleştirme, erişim izi; İYS kanıtlı izin kaydı, otomatik izin kaynakları, gönderim kapıları ve İYS dosyası.11AI Asistan: özet, öncelik ve e-posta taslağıKayıt sayfasındaki yapay zeka kartı: uzun geçmişi özetler, önceliği önerir, e-posta taslağını saniyeler içinde yazar.12Marketplace: uygulama ve eklenti yönetimiUygulamaları ve sistem eklentilerini keşfedin, tek tıkla etkinleştirin; lisans kapısının davranışını öğrenin.13Güvenlik ve denetimOturum güvenliği, erişim denetimi, denetim günlüğü, hız sınırları ve yedekleme: platformun güvenlik katmanları.14Akış kanvası: kayıt tetikli akışı adım adım kurmaBaşlangıç, koşul, dallar, aksiyonlar ve zamanlı yollar: kanvasta bir otomasyonu baştan sona kurmanın rehberi.15Zamanlanmış akışlar ve ekran akışlarıHer sabah kayıtları tarayan zamanlanmış akışlar, kullanıcıya form gösteren ekran akışları ve akış türlerinin karşılaştırması.16Paylaşım kuralları, org geneli varsayılanlar ve gruplarOWD, rol hiyerarşisi, sahip ve kriter bazlı paylaşım kuralları, herkese açık gruplar ve profil matrisindeki Tümünü Görüntüle yetkisi.17Rapor Oluşturucu, hazır raporlar ve e-posta abonelikleriRaporlar sekmesinden rapor kurma, gruplama ve ölçü seçimi, hazır rapor şablonları, dashboard'lar ve zamanlanmış e-posta gönderimi.18Kullanıcı daveti, oturum yönetimi ve güvenlik ayarlarıDavet bağlantısıyla kullanıcı ekleme, oturum kapatma, iki aşamalı doğrulama, şifre politikası, oturum süresi ve cihaz yönetimi.19Veri içe aktarma: CSV yükleme ve kolon eşleştirmeKurulum > Veri İçe Aktarma ekranı: Excel'den yapıştırma ya da CSV yükleme, kolon eşleştirme, önizleme ve sık yapılan hatalar.