Raporlar ve dashboard'lar

Rapor oluşturucu ile her nesneden rapor kurun, grafiklerle görselleştirin ve dashboard'larda toplayın.

Rapor oluşturucu

1. Raporlar sekmesinden Yeni Rapor'a tıklayın.
2. Nesne seçin: lisanslı tüm nesneler (özel nesneler dahil) listelenir.
3. Filtreler ekleyin: tarih aralığı, durum, sahip...
4. Gruplama seçin: örneğin fırsatları aşamaya, talepleri kanala göre grupla.
5. Özet alanları belirleyin: sayı, toplam, ortalama.
6. Grafik türü seçin (çubuk, pasta, çizgi) ve raporu adlandırıp kaydedin.

Örnek raporlar

• Aşama bazında açık fırsat tutarı (satış hattı raporu)
• Aylık kesilen ve tahsil edilen fatura toplamları
• Kanal bazında talep sayısı ve ortalama çözüm süresi
• Kaynak bazında aday dönüşüm oranı
• Departman bazında izin günleri

Dashboard'lar

Dashboard, birden çok raporun grafiklerini tek ekranda toplar. Dashboard'lar sekmesinden yeni dashboard oluşturur, kayıtlı raporlarınızı kutucuk (tile) olarak eklersiniz. Yönetim ekranı, satış panosu, destek panosu gibi kullanımlar tipiktir.

Sorgu Editörü

İleri kullanıcılar için Sorgu Editörü (Kurulum içinde) SOQL-benzeri sorgularla veriye doğrudan bakma imkanı verir: alan seçimi, koşul, sıralama ve sınır ifadeleri desteklenir.