Raporlar ve dashboard'lar

Rapor oluşturucu#

1. Raporlar sekmesinden Yeni Rapor'a tıklayın.
2. Nesne seçin: lisanslı tüm nesneler (özel nesneler dahil) listelenir.
3. Filtreler ekleyin: tarih aralığı, durum, sahip...
4. Gruplama seçin: örneğin fırsatları aşamaya, talepleri kanala göre grupla.
5. Özet alanları belirleyin: sayı, toplam, ortalama.
6. Grafik türü seçin (çubuk, pasta, çizgi) ve raporu adlandırıp kaydedin.

Örnek raporlar#

• Aşama bazında açık fırsat tutarı (satış hattı raporu)
• Aylık kesilen ve tahsil edilen fatura toplamları
• Kanal bazında talep sayısı ve ortalama çözüm süresi
• Kaynak bazında aday dönüşüm oranı
• Departman bazında izin günleri

Dashboard'lar#

Dashboard, birden çok raporun grafiklerini tek ekranda toplar. Dashboard'lar sekmesinden yeni dashboard oluşturur, kayıtlı raporlarınızı kutucuk (tile) olarak eklersiniz. Yönetim ekranı, satış panosu, destek panosu gibi kullanımlar tipiktir.

Sorgu Editörü#

İleri kullanıcılar için Sorgu Editörü (Kurulum içinde) SOQL-benzeri sorgularla veriye doğrudan bakma imkanı verir: alan seçimi, koşul, sıralama ve sınır ifadeleri desteklenir.