Otomasyon: akışlar, doğrulama, atama, onay süreçleri
İşinizi kendi kendine yürütün: kayıt tetiklemeli akışlar, zamanlanmış akışlar, doğrulama kuralları, atama kuralları, onaylar ve ekran akışları.
Otomasyon araçları haritası#
| Araç | Ne zaman? |
|---|---|
| Akış (Flow) | Kayıt oluşunca/değişince bir şey yapılacaksa: alan güncelle, görev aç, bildirim gönder, webhook tetikle |
| Zamanlanmış akış | Belirli aralıklarla koşulan işler: her sabah geciken faturaları tara, hatırlatma aç |
| Doğrulama kuralı | Hatalı kayıt girişini anında engelle: tutar 0 olamaz, kapanış tarihi geçmiş olamaz |
| Atama kuralı | Yeni kaydı doğru sahibe/kuyruğa dağıt |
| Onay süreci | İndirim, izin, masraf gibi yönetici onayı gerektiren adımlar |
| Ekran akışı | Kullanıcıya adım adım form gösteren rehberli süreçler |
Akış oluşturma#
- Kurulum > Akışlar'ı açın ve Yeni Akış'a tıklayın.
- Tetikleyici seçin: hangi nesnede, oluşturma anında mı güncellemede mi.
- Koşulları girin: örneğin "Durum = Kazanıldı olduğunda".
- Aksiyonları ekleyin: alan güncelle, görev oluştur, bildirim gönder, e-posta gönder, webhook çağır.
- Akışı etkinleştirin. Akış tuvali (canvas) süreci görsel olarak da gösterir.
Kanvasın her düğümünü, 12 aksiyonu, zamanlı yolları ve hazır şablon kütüphanesini Akış kanvası makalesinde adım adım anlattık. Zamanlanmış ve ekran akışlarının kurulumu ile akış çalışmadığında bakılacaklar ise Zamanlanmış akışlar ve ekran akışları makalesinde.
Zamanlanmış akışlar#
Nesne + koşul + zamanlama tanımlarsınız: sistem koşula uyan kayıtları belirlediğiniz aralıkta tarar ve aksiyonları uygular. Örnek: "vadesi 3 gün geçmiş, durumu Kesildi olan faturalar için sahibine görev aç".
Doğrulama kuralları#
Formül tabanlı koşul sağlanmazsa kayıt kaydedilmez ve kullanıcı sizin yazdığınız hata mesajını görür. Veri kalitesinin ilk savunma hattıdır.
Onay süreçleri#
Kayıt onaya gönderilir, onaycıya bildirim düşer, karar (onay/red) kayda ve zaman tüneline işlenir. İzin talepleri, indirim onayları ve masraflar için hazır desendir.