Kayıt sayfası: detaylar, aktivite, dosyalar, paylaşımlar
Bir kaydın tüm hikayesi tek sayfada: aşama çubuğu, detay kartı, ilişkili kayıtlar, zaman tüneli, Chatter ve aksiyon düğmeleri.
Sayfanın anatomisi#
Bir kayda tıkladığınızda kayıt sayfası açılır. Tipik bölümler:
- Başlık: Kaydın adı, numarası ve hızlı işlem düğmeleri (Düzenle, Sil, nesneye özel aksiyonlar).
- Aşama çubuğu (Path): Durumlu nesnelerde (Fırsat, Talep, Dava...) sürecin adımları; tıklayarak aşama değiştirirsiniz.
- Detaylar kartı: Tüm alanlar; kalem simgesiyle satır içi düzenleme yapılır.
- İlişkili kayıtlar: Örneğin bir Şirketin Kişileri, Fırsatları ve Talepleri kendi tablolarında listelenir.
Sağ kolon kartları#
| Kart | İçerik |
|---|---|
| Aktivite Zaman Tüneli | Görevler, e-postalar ve sistem olayları kronolojik akışta |
| Dosyalar | Kayda eklenen belgeler; sürükle-bırak yükleme |
| Paylaşımlar (Chatter) | Kayıt üstünde ekip yazışması; @bahsetme bildirimi düşürür |
| Alan Geçmişi | İzlenen alanlarda kim, neyi, ne zaman değiştirdi |
| Önerilen Makaleler | Taleplerde bilgi bankasından otomatik öneriler |
| ✨ AI Asistan | Kayıt özeti, öncelik önerisi, e-posta taslağı (yapılandırılmışsa) |
| ✉️ E-posta | Kayıttan e-posta gönderme ve yazışma geçmişi |
Hangi kartların görüneceğini yönetici Kurulum > Sayfa Düzenleri'nden belirler.
Aksiyon düğmeleri#
Bazı nesnelerde duruma bağlı tek tık işlem düğmeleri bulunur: örneğin bir Müşteri Adayında Dönüştür (adayı Şirket + Kişi + Fırsata çevirir), süreç tetikleyen özel düğmeler de eklenebilir. Düğmeler yalnız anlamlı durumlarda görünür.
Klavye: E ve Escape#
Kayıt sayfası standardı iki tuştur: bir kayıt açıkken E düzenleme formunu açar, Escape açık formu ya da pencereyi kapatır. Bu kısayol tüm nesnelerde aynıdır. Bir yazı alanına yazarken ya da bir pencere açıkken E devreye girmez, yani metnin içine yanlışlıkla form açmazsınız.
İlişki (Lookup) alanından gelen ilişkili listeler#
Bir özel nesnede bu nesneye bakan bir İlişki (lookup) alanı tanımladığınızda, alt kayıtlar bu kayıt sayfasında Detaylar'ın altında kendi kartlarında otomatik listelenir. Ayrıca bir ayar yapmanız gerekmez: alanı kurmak yeter.
- Kart başlığında alt nesnenin çoğul adı ve kayıt sayısı görünür.
- Karttaki + Yeni düğmesi alt kayıt formunu açar ve bağ alanını bu kayda önceden doldurur.
- Satırdaki bağlantı alt kaydın kendi sayfasına gider.
İlişki alanları Kurulum > Nesne Yöneticisi'nden yönetilir.
Satır içi düzenleme ve çakışma koruması#
Alanları sayfadan ayrılmadan düzenlersiniz. İki kişi aynı anda çalışırsa sistem değişiklikleri güvenle birleştirir; kaybolan güncelleme olmaz, gerekirse dürüst bir uyarı görürsünüz.
Takip Et ve paylaşım bildirimleri#
Her kayıt sayfasının sağ altında Takip Et rozeti bulunur. Takip ettiğiniz kayıt başka biri tarafından değiştirilince ya da kayda paylaşım yapılınca zil bildirimi ve telefona push alırsınız. Bir paylaşımda birini @ad ile etiketlemek hem etiketlenene bildirim gönderir hem de paylaşan ile etiketlenenleri kaydın takipçisi yapar. Takip ettiğiniz kayıtların listesi alt bardaki Takipler öğesinde ve profil sayfanızdadır.
Paylaşımlara dosya ekleme#
Paylaşımlar kartındaki Dosya ekle bağlantısıyla bir gönderiye dosya iliştirebilirsiniz (birden çok dosya, dosya başına 100 MB). Seçtiğiniz dosya hemen org kitaplığına yüklenir ve bu kayda bağlanır; yani Dosyalar kartında da görünür. Paylaşmadan önce eki ✕ ile kaldırırsanız kayıttan bağı çözülür, dosya kitaplıkta kalır. Gönderideki ek çipinde dosya adı dosya sayfasını açar, ⬇ indirir. Metin yazmadan yalnız dosya paylaşırsanız gönderi "📎 n dosya" olarak gider.