🧭 Temel Kavramlar
Kayıt sayfası: detaylar, aktivite, dosyalar, paylaşımlar
Bir kaydın tüm hikayesi tek sayfada: aşama çubuğu, detay kartı, ilişkili kayıtlar, zaman tüneli, Chatter ve aksiyon düğmeleri.
Sayfanın anatomisi
Bir kayda tıkladığınızda kayıt sayfası açılır. Tipik bölümler:
- Başlık: Kaydın adı, numarası ve hızlı işlem düğmeleri (Düzenle, Sil, nesneye özel aksiyonlar).
- Aşama çubuğu (Path): Durumlu nesnelerde (Fırsat, Talep, Dava...) sürecin adımları; tıklayarak aşama değiştirirsiniz.
- Detaylar kartı: Tüm alanlar; kalem simgesiyle satır içi düzenleme yapılır.
- İlişkili kayıtlar: Örneğin bir Şirketin Kişileri, Fırsatları ve Talepleri kendi tablolarında listelenir.
Sağ kolon kartları
| Kart | İçerik |
|---|---|
| Aktivite Zaman Tüneli | Görevler, e-postalar ve sistem olayları kronolojik akışta |
| Dosyalar | Kayda eklenen belgeler; sürükle-bırak yükleme |
| Paylaşımlar (Chatter) | Kayıt üstünde ekip yazışması; @bahsetme bildirimi düşürür |
| Alan Geçmişi | İzlenen alanlarda kim, neyi, ne zaman değiştirdi |
| Önerilen Makaleler | Taleplerde bilgi bankasından otomatik öneriler |
| ✨ AI Asistan | Kayıt özeti, öncelik önerisi, e-posta taslağı (yapılandırılmışsa) |
| ✉️ E-posta | Kayıttan e-posta gönderme ve yazışma geçmişi |
Hangi kartların görüneceğini yönetici Kurulum > Sayfa Düzenleri'nden belirler.
Aksiyon düğmeleri
Bazı nesnelerde duruma bağlı tek tık işlem düğmeleri bulunur: örneğin bir Müşteri Adayında Dönüştür (adayı Şirket + Kişi + Fırsata çevirir), süreç tetikleyen özel düğmeler de eklenebilir. Düğmeler yalnız anlamlı durumlarda görünür.
Satır içi düzenleme ve çakışma koruması
Alanları sayfadan ayrılmadan düzenlersiniz. İki kişi aynı anda çalışırsa sistem değişiklikleri güvenle birleştirir; kaybolan güncelleme olmaz, gerekirse dürüst bir uyarı görürsünüz.
İpucu: Zaman tüneline not düşmek yerine Chatter'a yazıp ilgili kişiyi @bahsetme ile etiketleyin; hem kayıtta kalır hem bildirim gider.