Veri içe aktarma: CSV yükleme ve kolon eşleştirme
Kurulum > Veri İçe Aktarma ekranı: Excel'den yapıştırma ya da CSV yükleme, kolon eşleştirme, önizleme ve sık yapılan hatalar.
Ekran nerede?#
İçe aktarma Kurulum > Veri İçe Aktarma altındadır ve yalnız yöneticilere açıktır. Akış hep aynıdır: veriyi verirsiniz, sistem kolonları eşler, Önizle ile ne olacağını görürsünüz, sonra İçe Aktar'a basarsınız. Önizlemeye bakmadan hiçbir kayıt oluşmaz.
İki yol: yapıştırmak ya da dosya seçmek#
- Yapıştırmak: Excel'de veriyi seçip kopyalayın, metin kutusuna yapıştırın. İlk satır kolon başlıkları olmalıdır.
- Dosya seçmek: ya da CSV dosyası seç alanından
.csv,.tsvya da.txtdosyanızı yükleyin. Dosya UTF-8 kodlamasıyla okunur.
Ayırıcıyı sistem kendisi bulur: sekme, noktalı virgül ya da virgül. Tırnak içine alınmış değerler de anlaşılır.
Eylem: Ekle ya da Güncelle#
| Eylem | Ne yapar? |
|---|---|
| Insert (Ekle) | Her satırdan yeni kayıt oluşturur |
| Update (Id ile) | Var olan kayıtları günceller; dosyada bir Id kolonu şarttır |
Güncelleme için gereken Id'leri en kolay yoldan alırsınız: önce ilgili listeyi dışa aktarın, Id kolonunu koruyun, düzelttiğiniz alanlarla birlikte geri yükleyin.
Hangi nesneler?#
Nesne listesinde org'unuzda lisanslı standart nesneler (Şirket, Kişi, Müşteri Adayı, Fırsat, Talep, Görev ve etkin uygulamaların nesneleri) ile Nesne Yöneticisi'nde tanımladığınız özel nesneler bulunur. Kapalı bir uygulamanın nesnesi listede çıkmaz.
Kolon eşleştirme#
Kolon başlıklarınız üç biçimden herhangi biri olabilir:
- alan adı:
name,amount,email - tanıdık API adı:
Name,StageName,AnnualRevenue - Türkçe etiket:
Şirket Adı,Tutar,Kaynak
Nesne Yöneticisi'nden eklediğiniz özel alanlar da kendi adı ya da etiketiyle eşlenir. Şirket bağı kuran kolonlar (Account, Şirket) şirket adına göre eşleştirilir; ad birebir tutmalıdır. Önizlemede her başlığın karşısına ne eşlendiği yazar: eşlenenler yeşil, eşlenmeyenler kırmızı çip olur. Eşlenmeyen kolonlar yok sayılır, aktarımı engellemez.
Önizleme ve satır durumları#
| Durum | Anlamı |
|---|---|
| OK | Satır aktarılacak |
| Zorunlu alan eksik | Nesnenin zorunlu alanlarından biri boş (örneğin Şirket'te ad) |
| Id bulunamadı | Güncelleme modunda, verilen Id org'da yok |
| Doğrulama | Kendi doğrulama kuralınıza takıldı |
| Mükerrer | Kopya kuralınıza göre bu kayıt zaten var |
Mükerrer satırlar varsayılan olarak atlanır. Bilerek eklemek isterseniz Mükerrerleri de aktar kutusunu işaretleyin. Düğmenin üzerindeki sayı kaç satırın gerçekten yazılacağını söyler.
Sık yapılan hatalar#
| Sorun | Çözüm |
|---|---|
| Tarihler boş kalıyor | Tarihleri YYYY-AA-GG biçiminde yazın (2026-09-15). Excel'de kolonu Metin yapıp öyle kaydedin. |
| Seçim listesi değeri tutmuyor | Değerler org'unuzdaki seçim listesiyle birebir aynı olmalı. Önce Nesne Yöneticisi > Seçim Listeleri'nden doğru yazımı kopyalayın. |
| Telefonun başındaki sıfır kayboluyor | Telefon kolonunu Excel'de Metin biçimine alın; sayı biçiminde baştaki sıfır Excel tarafında silinir. |
| Tutarlar yanlış | Para birimi simgesi ve binlik ayracı temizlenir, ondalık için nokta kullanın. |
| Kayıtlar şirkete bağlanmıyor | Şirket adı org'daki adla harfi harfine aynı olmalı; önce şirketleri aktarın, kişileri sonra. |
ohana360.com/blog/excel-ile-musteri-takibi. Şablonun sütunları içe aktarmaya uygun adlandırıldı.Dışa aktarma#
Her liste görünümünde Dışa Aktar menüsü vardır ve iki biçim sunar: Excel (.xlsx) ve CSV (.csv). Dosya, ekranda görünen filtre ve kolonları alır. Org'unuzun tüm verisini tek pakette indirmek için KVKK ekranındaki tam veri ihracını kullanın.
Aktarımdan sonra#
İçe aktardığınız veriyle ne yapacağınız (kopya birleştirme, geri dönüşüm kutusu, yedekler) Veri yönetimi makalesinde anlatılıyor.