Portal360: müşteri ve tedarikçi portalı

Ne işe yarar?#

Portal360, org'unuzun dışındaki kişilere dar bir pencere açan eklenti uygulamasıdır. Portal kullanıcısı CRM'e girmez; kendi e-postası ve şifresiyle ayrı, sade bir arayüz görür ve orada yalnız kendi şirketine bağlı kayıtlar listelenir. Tipik kullanım: "faturanın kopyasını yollar mısınız", "siparişim nerede", "bir sorun var" trafiğini e-postadan çıkarmak.

Portal türü#

Her portal kullanıcısının bir türü vardır: Müşteri ya da Tedarikçi. Tür yalnız başlıkları ve metinleri değiştirir (Müşteri Portalı / Partner Portalı); görünen veri her iki türde de aynı kuralla süzülür. Türü davet ederken seçer, sonra Portal360 > Ana Sayfa'daki listeden değiştirebilirsiniz.

Portal kullanıcısı davet etme#

1. Portal360 > Ana Sayfa'da Portal Kullanıcısı Davet Et'e basın (yalnız yöneticide görünür).
2. Kişinin e-postasını girin, bağlanacağı Şirket kaydını seçin ve türü belirleyin.
3. Davet Gönder: davet e-postası gider. Kullanıcı adını ve şifresini kendisi belirler; bağlantı 7 gün geçerlidir.

Gönderilen davetler aynı sayfada Bekleyen Davetler olarak listelenir; Yeniden Gönder ve İptal Et bağlantıları oradadır. Süresi dolan davetler ayrıca işaretlenir. Kullanıcılar Kurulum > Kullanıcılar'da da "Portal" rolüyle görünür (bkz. Kullanıcılar ve profiller).

Portalda ne görünür?#

Portalın üç sekmesi vardır:

• Siparişlerim: kullanıcının şirketine bağlı siparişler. Her kartta sipariş numarası, adı, tutarı, durum rozeti ve Taslak, Onaylandı, Faturalandı adımlarını gösteren bir ilerleme şeridi, altında kalemler bulunur. Fatura varsa aynı sekmenin altında Faturalarım listesi çıkar: fatura numarası, durum, vade ve tutar.
• Taleplerim: kullanıcının kendi açtığı destek talepleri, durumları ve varsa çözüm notu. + Yeni Talep ile konu ve açıklama girip yeni talep açabilir.
• Bilgi Bankası: Bilgi360'ta yayında olan makaleler, arama kutusuyla birlikte. Makaleye tıklayınca tam metin açılır.

Portaldan gelen talep#

Portal kullanıcısı talep açtığında Servis360'ta yeni bir kayıt oluşur: kanal Portal, durum Yeni, öncelik Orta, şirket portal kullanıcısının şirketi. Kayıt tetikli akışlarınız bu talepte de çalışır ve ekibinize "Portaldan yeni talep" bildirimi düşer (bkz. Servis360).

Erişim ve sınırlar#

• Portal kullanıcısı Partner (Portal) profiline bağlıdır: CRM sekmelerine, raporlara ve diğer müşterilerin verisine erişimi yoktur.
• Yalnız kendi şirketine bağlı siparişler ve faturalar, kendi açtığı talepler ve yayındaki makaleler görünür.
• Portal kullanıcıları ekip sohbetine dahil edilmez ve ekip kullanıcı sayınıza sayılmaz; ayrı sayılırlar.
• Portalda kayıt düzenleme, dosya yükleme ve fatura indirme yoktur; portal okuma ve talep açma içindir.
• Yönetici, listedeki Portalı görüntüle düğmesiyle o kullanıcının gözünden portalı açabilir ve sağ üstten kendi hesabına döner.

Portalı açmadan önce#

1. Portal kullanıcısını hangi Şirket kaydına bağlayacağınıza karar verin. Portalda görünen her şey bu bağa göre süzülür; yanlış şirkete bağlanan kullanıcı yanlış siparişleri görür.
2. O şirketin siparişlerinin ve faturalarının doğru durumda olduğundan emin olun: portal, CRM'de ne yazıyorsa onu gösterir.
3. Bir müşteriyle deneyin. Yönetici olarak Portalı görüntüle ile aynı ekranı önce siz görün, sonra daveti genişletin.

Etkinleştirme ve paket#

Portal360 Marketplace'ten etkinleştirilen aylık ücretli bir eklentidir. Ücrete 10 portal kullanıcısı dahildir; her ek 10 portal kullanıcısı için bir paket daha eklenir. Paket Özeti bu satırı ayrı gösterir (bkz. Fiyatlandırma).